Xaverius Hawk usiluje o zničení Camelotu. Ale na scéně je i agent JFK.
Agent John Francis Kovář dostává od Agentury úkol. Prostoupit paralelními světy a zabránit proradnému Xaveriu Hawkovi zničit Camelot. Dávný nepřítel Hawk se snaží ovládnout Artušovu říši s pomocí čarodějky Nimuet, v níž se převtělila zrádkyně Agentury Nikita Bernstein. „Bude chtít tuhle zemi ovládnout. Už víme, že je to součást nějakého jeho širšího plánu. A pokud se mu to podaří, přejde ke konečnému úderu. Vždycky použije něco, proti čemu se místní obyvatelstvo nedokáže bránit. Nemoc, magii, silnou novou zbraň,“ říká Kovář kouzelníku Merlinovi. Magie má vyvolat stavy ohrožení a zmatku, nikdo není tím, kým se zdá být. Opravdu nastává soumrak Camelotu, nebo ještě zbývá naděje? A přinese ji agent JFK?